Alerta Legal/ Norma de Carácter General Nº 443

17 de junio de 2020

Con fecha 15 de junio de 2020 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha publicado la NCG Nº 443, que exime temporalmente la presentación de ciertos documentos en las solicitudes de inscripción de valores de oferta pública y modifica la NCG Nº30, con el objeto de agilizar el proceso de emisión de valores y para facilitar el acceso al financiamiento de empresas que requieran levantar fondos durante la pandemia ocasionada por el Covid-19.

De esta manera, se simplifica la inscripción de valores de oferta pública, exceptuando transitoriamente la presentación de la documentación requerida en las solicitudes de inscripción y facilita la inscripción de emisores y de valores.

Así, se exime transitoriamente la presentación al momento de la inscripción de la CMF, los siguientes antecedentes:

• Prospecto de valores, sin perjuicio que se deberán remitir aquellos prospectos y folletos utilizados para la difusión y propaganda de una emisión de valores, con 2 días de anterioridad a la colocación del valor.

• Facsímil de los títulos, sólo para el caso de bonos materializados.

• En el caso de bonos convertibles en acciones, se exime la presentación de los avisos que informan la opción preferente de suscripción, la copia de comunicación a los accionistas informándoles de la opción preferente de suscripción y los certificados de las bolsas de valores que respalden el cuadro resumen de los montos transados en acciones que se señalan en el aviso y la comunicación a los accionistas.

• Los antecedentes que respalden la calidad de los peritos calificados.

• En el caso de títulos materializados, los certificados de la imprenta indicando las normas de seguridad a utilizar en la confección de los títulos.

• El documento emitido por la bolsa de valores en que se informe el código nemotécnico para cada uno de los valores que serán colocados.

• En el caso de las emisiones de bonos por líneas de títulos y emisiones de bonos por montos fijos, se eximen de la presentación de los antecedentes adicionales.

• En el caso de modificaciones al contrato de emisión, se eximen de la presentación de las hojas del prospecto modificadas y cualquier otro antecedente modificado.

• La documentación en duplicado.

Adicionalmente, la citada norma modifica la NCG Nº30 a efectos de facilitar los procesos de inscripción y colocación de valores de oferta pública, en los siguientes términos:

• Para la inscripción de emisores nuevos, si los estados financieros anuales auditados de la entidad tienen una antigüedad mayor a 90 días, el emisor podrá presentar sus estados financieros de una fecha más reciente suscritos por el directorio de la entidad.

• En caso de aumento de capital, se disminuye la cantidad de antecedentes a acompañar o presentar para la inscripción en el Registro de Valores.

• Se podrá remitir la clasificación de riesgo de la línea de títulos de deuda al momento de la inscripción de cada emisión contra esa línea.

Dichas modificaciones rigen a partir del 15 de junio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021 y podrán acogerse a tales disposiciones las solicitudes de inscripción que hayan ingresado a la CMF antes de esta última fecha y las que se encuentren actualmente en tramitación.

Para mayor información, contactar a Sebastián Delpiano sdelpiano@hdycia.cl

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