Financiamientos de Proyectos (Estructurados, Securitizaciones y Project Finance)

Nuestros abogados cuentan con una amplia experiencia en todo tipo de financiamientos, representando a las principales empresas e instituciones financieras del país y del extranjero, lo que les permite manejar las complejidades y mitigar los riesgos en el financiamiento de toda clase de proyectos. Nuestra práctica incluye también asesoría en materia de manejo de activos, reestructuraciones, securitización de portafolios, refinanciamientos, liquidaciones y quiebras.

En materia de financiamiento de adquisiciones, los abogados de Honorato | Delaveau han representado tanto a instituciones bancarias y financieras como a sociedades en relación con el financiamiento de fusiones y adquisiciones (ya sean de capital o de activos), reestructuraciones, liquidaciones y quiebras, en especial, en relación con el financiamiento de adquisiciones internacionales, incluyendo la creación y constitución de toda clase de garantías en diferentes jurisdicciones.

En materia de financiamientos internacionales, nuestros abogados han representado y asesorado tanto a acreedores como deudores en todo tipo de préstamos, con o sin garantía, ya sea para capital de trabajo, adquisición de empresas, propiedades y otros fines.

Respecto a financiamientos estructurados, nuestros abogados cuentan con una probada experiencia en el desarrollo e implementación de estructuras y formas alternativas de financiamiento, en especial, en securitizaciones y financiamientos respaldados por activos, tanto en Chile como el extranjero.


  • José Luis Honorato

  • jlhonorato@hdycia.cl

  • (+56 2) 2405 3200

  • Gonzalo Delaveau

  • gdelaveau@hdycia.cl

  • (+56 2) 2405 3200

Experiencia

› Gonzalo Delaveau y Sebastián Delpiano asesoraron a BTG Pactual en el otorgamiento de un financiamiento a la familia Paulmann y empresas relacionadas, dueños de Cencosud S.A., el más grande grupo retail de Chile y el tercero de América Latina, por un total de US$ 800.000.000.

› Sebastián Delpiano asesoró a JP Morgan en el otorgamiento de un préstamo por US$ 1.000.000.000 a Arysta

› Gonzalo Delaveau y Sebastián Delpiano han participado en numerosas securitizaciones incluyendo la primera del mercado de retail, prestamos universitarios, y facturas de compra, entre otras.

› José Luis Honorato asesoró a Marubeni en la estructuración financiera para posibilitar la compra de Aguas Nuevas. Asimismo, asesoró a CFR Pharmaceuticals S.A. en la colocación Internacional de Bonos por US$ 300.000.000.

› Honorato | Delaveau asesoró a la empresa Compax en un financiamiento con el Banco Bci.


 

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